Intégration des investisseurs, profil de risque, adéquation et restrictions sur les produits.
Orientation du développement
Produits d'investissement
Nous développons des solutions WealthTech pour une gestion transparente de l’expérience d’investissement, du portefeuille et des processus opérationnels du client.
Obtenez une première analyse du problème et la prochaine étape pratique.
Discutez de cette directionDétails sur la direction
Ce qui est inclus dans la solution
Les fonctionnalités et les processus sont définis autour d'objectifs commerciaux, de rôles d'utilisateurs réels, de données et d'intégrations externes.
Portefeuille, positions, rentabilité, flux de trésorerie et indicateurs fiscaux.
Création et cycle de vie des ordres, intégration avec les courtiers et dépositaires.
Données de marché, rapports, documents et avis d'opérations sur titres.
Résultat commercial
Effet mesurable au lieu d’un ensemble de fonctions
Le système est conçu autour d'objectifs mesurables, d'une transparence opérationnelle et d'un développement de produits sûr.
- Une image claire des actifs, des risques et des résultats d’investissement pour le client.
- Moins d’opérations manuelles entre le front, le middle et le back office.
- Préparation du produit pour étendre les outils et les canaux d'exécution.
De l'idée au système fonctionnel
Comment lancer un projet
De la contribution et de l'architecture jusqu'à un lancement vérifiable, chaque étape se termine par un résultat concret et une décision sur la prochaine étape.
01
Découverte et limites
Nous clarifions les objectifs commerciaux, les rôles, les processus, les restrictions, les risques et les critères de réussite.
02
Architecture et prototype
Nous corrigeons le modèle de données, les intégrations, les jalons et vérifions le parcours de l'utilisateur clé.
03
Développement et intégrations
Nous créons le produit par itérations, connectons les fournisseurs et confirmons le comportement par des contrôles automatiques.
04
Vérifier et lancer
Nous testons les scénarios critiques, préparons l’exploitation, la migration, le suivi et le lancement contrôlé.
Candidature pour la solution sélectionnée
Discutez de cette direction
Parlez-nous du système actuel, des objectifs et des délais souhaités. Nous passerons en revue l’introduction et suggérerons la prochaine étape pratique.
Direction sélectionnéeProduits d'investissement
Réponse essentiellePas de ventes automatiques ni d'adresses e-mail ouvertes
ConfidentialitéN'envoyez pas de mots de passe, de clés ou d'autres secrets